Soluno软件的计费入门 | Soluno Legal

Soluno软件中的计费入门

• 在Soluno软件中开始进行计费，我们将向您展示完成账单的基础知识。

• 您可以点击主工具栏中的计费图标来开始在Soluno中进行计费。

• 第一个选项卡允许您选择要计费的发票日期、运行日期以及支付和信托状态。

• 接下来，告诉我们您想要计费哪个文件，您可以选择按照联系人、执业范围、部门或负责的律师来计费。

• 您还可以强制要求将任何暂挂费用放入发票中，或者只选择信托账户中有资金的文件。

• 点击处理后，系统将根据您的条件筛选符合计费条件的账单。

• 系统将自动移动到审查费用选项卡，您可以打印出要审查的账单，可以逐个点击每个PDF图标进行打印，也可以点击表头的PDF图标一次性打印全部为一个PDF。

• 接下来您可以将它们分发给相关人员。

Soluno软件中的计费入门

编辑发票和时间记录

• 要编辑发票，首先找到需要编辑的发票，然后点击右侧的编辑图标。

• 在发票上可以看到时间记录，展开时间部分，如果有不想计费的项目，可以取消勾选以从账单中移除，费用将相应减少。

• 如果有需要出现在账单上但未勾选的项目，可以通过勾选旁边的框强制显示。

• 要编辑时间记录，选择记录旁边的编辑图标，进行修改后保存更改，这将更新时间记录和账单。

• 如果漏掉了时间记录，在“时间”旁边有一个快速录入框，点击并输入缺少的时间记录，然后保存到账单。

• 完成时间记录的审核后，还可以查看费用支出，如果有需要修改的地方，可以编辑任何费用记录，或者删除重复的项目。

• 对于大型公司，可以使用“释放发票”选项进行二次审核。

编辑发票和时间记录

发票处理流程

• 将发票移交至二次审核，标记发票的底部区域为“操作”，然后将其发送至“释放”标签。

• 释放标签通常由具有二次审核团队的公司使用，他们可以验证所有的修改是否已完成。

• 如果需要再次调整发票，可以将其发送回审核，并确保发票已打上标记后再处理。

• 可以直接在此界面完成发票的最终处理，如果不需要释放发票标签，并且确认修改已完成，可以选择“最终处理”选项，系统将在Soluno中发布账单并创建PDF副本发送至客户，或者直接生成电子账单文件。

• 如果当月不需要开具账单，可以选择“取消账单”并在操作中选择“撤销发票”，系统将删除账单并将时间和费用条目返回到待处理状态。

• 如果需要对发票进行调整，可以使用“调整发票”选项输入发票号进行修改。

发票处理流程

调整费用和发送逾期通知

• 您可以通过客户的发票号码来查找相应的发票。

• 当您进行费用调整时，可以减少硬成本和解决成本。

• 对于加拿大的客户，您还需要对必要的税款进行调整，以便获得税收抵免。

• 在进行费用调整时，我们需要知道要使用哪个任务代码进行调整，是调整硬成本还是软成本，我们还需要知道要使用哪个总账科目进行核销。

• 在备忘字段中，您可以输入调整的原因。

• 一旦您进行了调整，请点击保存，文件将会更新，应收账款将会减少相应的调整金额。

• 对于那些您希望发送逾期通知的客户，请在“报表”选项卡中，点击下拉箭头，然后选择您想要运行的逾期通知。

• 选择任何要设置的参数以缩小逾期通知范围，然后点击“运行逾期通知”。

• 打印逾期通知报表，请点击PDF图标。

• 如果您通过电子邮件向客户发送账单，系统将会询问您是否也希望通过电子邮件向他们发送逾期通知。

• 如果您希望发送电子邮件，则可以输入自定义的邮件主题。

调整费用和发送逾期通知

Soluno软件账单处理功能

• Soluno软件可以发送账单的电子邮件和生成邮寄账单的PDF文件。

• 如果遇到发送问题，邮件会存储在“保留邮件”选项卡中，并提供管理员审阅和处理。

• 用户可以参加Soluno举办的账单培训研讨会或观看录制的培训视频，获取更详细的信息。

• 用户还可以联系Soluno，或者访问其官方网站注册参加每月的培训课程，观看录制的培训视频或阅读培训文档。

Soluno软件账单处理功能

Conclusion:

通过Soluno软件，您可以轻松进行计费、编辑发票，并完成发票处理流程，还可以调整费用和发送逾期通知。欢迎了解Soluno软件的账单处理功能，并参与相关的培训课程。